Khẩu vị đầu tư của Nvidia qua hàng loạt startup AI được đại gia chip rót vốn trong năm 2024

Không có công ty nào tận dụng cuộc cách mạng AI mạnh mẽ hơn Nvidia. Doanh thu, lợi nhuận và dự trữ tiền mặt của công ty đã tăng vọt kể từ khi ChatGPT ra mắt cách đây hơn hai năm. Cũng kể từ đó, nhiều dịch vụ AI khác đã ra mắt. Kết quả là, giá cổ phiếu của Nvidia tăng vọt hơn tám lần.

Trong thời gian đó, nhà sản xuất GPU hiệu suất cao hàng đầu thế giới đã sử dụng tài sản đang tăng vọt của mình để đầu tư vào tất cả các loại công ty khởi nghiệp, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp AI.

Theo dữ liệu của PitchBook, gã khổng lồ chip đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư mạo hiểm trong năm 2024, tham gia vào 49 vòng gọi vốn cho các công ty AI, tăng mạnh so với 34 vòng vào năm 2023. Đây là một sự gia tăng đáng kể về đầu tư so với bốn năm trước cộng lại, trong đó Nvidia chỉ tài trợ cho 38 giao dịch AI. Lưu ý rằng các khoản đầu tư này không bao gồm các khoản đầu tư do quỹ VC doanh nghiệp chính thức của công ty, NVentures. PitchBook cho biết NVentures đã tham gia 24 giao dịch vào năm 2024, so với chỉ 2 giao dịch vào năm 2022.

Nvidia tuyên bố rằng mục tiêu đầu tư của công ty là mở rộng hệ sinh thái AI bằng cách hỗ trợ các công ty khởi nghiệp mà họ coi là "những người thay đổi cuộc chơi và người tạo ra thị trường".

Tất nhiên, Nvidia không phải là tập đoàn công nghệ lớn duy nhất viết séc cho các công ty khởi nghiệp AI. Nhưng trong hai năm qua, Nvidia là công ty tích cực nhất. So với 83 giao dịch của Nvidia trong hai năm (2023 và 2024), Alphabet đã tham gia 73 giao dịch, trong khi Microsoft đã thực hiện 40 vòng.

Khẩu vị đầu tư của Nvidia là rót vốn vào các startup AI thuộc câu lạc bộ “nhà giàu”, nghĩa là những startup có các vòng gọi vốn tỷ USD và hàng trăm triệu USD.

OpenAI: Nvidia đã hỗ trợ nhà sản xuất ChatGPT lần đầu tiên vào tháng 10, viết tấm séc trị giá 100 triệu USD cho vòng gọi vốn khổng lồ trị giá 6,6 tỷ USD của OpenAI, định giá công ty ở mức 157 tỷ USD. Khoản đầu tư của nhà sản xuất chip này bị lu mờ bởi những nhà đầu tư khác của OpenAI, chẳng hạn như Thrive với 1,3 tỷ USD.

xAI: Nvidia đã tham gia vào vòng gọi vốn trị giá 6 tỷ USD của xAI, thuộc Elon Musk. Thỏa thuận này cho thấy không phải tất cả các nhà đầu tư của OpenAI đều tuân theo yêu cầu của công ty là không hỗ trợ bất kỳ đối thủ cạnh tranh trực tiếp nào. Sau khi đầu tư vào nhà sản xuất ChatGPT vào tháng 10, Nvidia đã tham gia bảng vốn hóa của xAI vài tháng sau đó.

Inflection: Một trong những khoản đầu tư AI quan trọng đầu tiên của Nvidia cũng có kết quả bất thường nhất. Vào tháng 6/2023, Nvidia là một trong số nhiều nhà đầu tư dẫn đầu trong vòng gọi vốn trị giá 1,3 tỷ USD của Inflection, một công ty do Mustafa Suleyman thành lập, người trước đó đã thành lập DeepMind. Chưa đầy một năm sau, Microsoft đã thuê những người sáng lập Inflection AI, trả 620 triệu USD cho một giấy phép công nghệ không độc quyền, khiến công ty có lực lượng lao động giảm đáng kể và tương lai kém rõ ràng hơn.

Wayve: Vào tháng 5, Nvidia đã tham gia vào vòng gọi vốn trị giá 1,05 tỷ USD cho công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh, công ty đang phát triển một hệ thống tự học cho xe tự hành. Công ty đang thử nghiệm các phương tiện của mình tại Vương quốc Anh và Khu vực Vịnh San Francisco.

Safe Superintelligence: Vào tháng 9, Nvidia là đơn vị tài trợ cho công ty khởi nghiệp mới do cựu nhà khoa học trưởng của OpenAI Ilya Sutskever thành lập. Vòng gọi vốn trị giá 1 tỷ USD được cho là đã định giá phòng thí nghiệm AI mới gồm 10 người ở mức 5 tỷ USD.

Scale AI: Vào tháng 5/2024, Nvidia đã hợp tác với Accel và các công ty công nghệ khổng lồ khác là Amazon và Meta để đầu tư 1 tỷ USD vào Scale AI, công ty cung cấp dịch vụ gắn nhãn dữ liệu cho các công ty để đào tạo các mô hình AI. Vòng gọi vốn này định giá công ty có trụ sở tại San Francisco ở mức gần 14 tỷ USD.

Crusoe: Một công ty khởi nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu được cho là sẽ cho Oracle, Microsoft và OpenAI thuê đã huy động được 686 triệu USD vào cuối tháng 11, theo hồ sơ của SEC. Khoản đầu tư này do Founders Fund dẫn đầu và danh sách dài các nhà đầu tư khác bao gồm Nvidia.

Figure AI: Vào tháng 2, công ty khởi nghiệp về robot AI Figure đã huy động được 675 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B từ Nvidia, OpenAI Startup Fund, Microsoft và các công ty khác. Vòng gọi vốn này định giá công ty ở mức 2,6 tỷ USD.

Mistral AI: Nvidia đã đầu tư vào Mistral lần thứ hai khi nhà phát triển mô hình ngôn ngữ lớn có trụ sở tại Pháp này đã huy động được 640 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B với mức định giá 6 tỷ USD vào tháng 6.

Cohere: Vào tháng 6, Nvidia đã đầu tư vào vòng gọi vốn 500 triệu USD của Cohere, một nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn phục vụ cho các doanh nghiệp. Nhà sản xuất chip này đã hỗ trợ công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Toronto này một năm trước đó.

Perplexity: Nvidia lần đầu đầu tư vào Perplexity vào tháng 11/2023 và đã tham gia vào mọi vòng tiếp theo của công ty khởi nghiệp công cụ tìm kiếm AI, bao gồm vòng 500 triệu USD vào tháng 12, định giá công ty ở mức 9 tỷ USD, theo dữ liệu của PitchBook.

Poolside: Vào tháng 10, công ty khởi nghiệp trợ lý mã hóa AI Poolside thông báo đã huy động được 500 triệu USD do Bain Capital Ventures dẫn đầu. Nvidia đã tham gia vào vòng này, định giá công ty khởi nghiệp AI ở mức 3 tỷ USD.

CoreWeave: Nvidia đã đầu tư vào nhà cung cấp điện toán đám mây AI vào tháng 4/2023, khi CoreWeave huy động được 221 triệu USD tiền tài trợ. Kể từ đó, định giá của CoreWeave đã tăng vọt từ khoảng 2 tỷ USD lên 19 tỷ USD và công ty được cho là đang nhắm đến đợt IPO trị giá 35 tỷ USD trong năm nay. CoreWeave cho phép khách hàng thuê GPU Nvidia theo giờ.

Sakana AI: Vào tháng 9, Nvidia đã đầu tư vào công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Nhật Bản, nơi đào tạo các mô hình AI tạo ra chi phí thấp bằng cách sử dụng các tập dữ liệu nhỏ. Công ty khởi nghiệp này đã huy động được một vòng Series A khổng lồ trị giá khoảng 214 triệu USD với mức định giá 1,5 tỷ USD.

Imbue: Phòng nghiên cứu AI tuyên bố đang phát triển các hệ thống AI có thể suy luận và lập trình đã huy động được 200 triệu USD vào tháng 9/2023 từ các nhà đầu tư, bao gồm Nvidia, Viện Astera và cựu CEO của Cruise, Kyle Vogt.

Waabi: Vào tháng 6, công ty khởi nghiệp xe tải tự hành đã huy động được 200 triệu USD trong vòng Series B do các nhà đầu tư hiện tại là Uber và Khosla Ventures đồng dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm Nvidia, Volvo Group Venture Capital và Porsche Automobil Holding SE.

Ayar Labs: Vào tháng 12, Nvidia đã đầu tư vào vòng gọi vốn trị giá 155 triệu USD của Ayar Labs, một công ty phát triển các kết nối quang học để cải thiện hiệu quả tính toán và năng lượng của AI. Đây là lần thứ ba Nvidia hỗ trợ công ty khởi nghiệp này.

Kore.ai: Công ty khởi nghiệp phát triển các chatbot AI tập trung vào doanh nghiệp đã huy động được 150 triệu USD vào tháng 12 năm 2023. Ngoài Nvidia, các nhà đầu tư tham gia vào vòng gọi vốn này bao gồm FTV Capital, Vistara Growth và Sweetwater Private Equity.

Weka: Vào tháng 5, Nvidia đã đầu tư vào vòng gọi vốn trị giá 140 triệu USD cho nền tảng quản lý dữ liệu gốc AI Weka. Vòng gọi vốn này định giá công ty tại Thung lũng Silicon ở mức 1,6 tỷ USD.

Runway: Vào tháng 6/2023, Runway, một công ty khởi nghiệp xây dựng các công cụ AI tạo ra cho những người sáng tạo nội dung đa phương tiện, đã huy động được 141 triệu USD mở rộng vòng gọi vốn Series C từ các nhà đầu tư, bao gồm Nvidia, Google và Salesforce.

Bright Machines: Vào tháng 6/2024, Nvidia đã tham gia vào vòng gọi vốn Series C trị giá 126 triệu USD của Bright Machines, một công ty khởi nghiệp về phần mềm thông minh dựa trên AI và robot.

Vast Data: Công ty khởi nghiệp cung cấp các giải pháp lưu trữ cho AI và phân tích dữ liệu đã huy động được 118 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E với mức định giá 9,3 tỷ USD vào tháng 12/2023. Đó là lần thứ ba Nvidia đầu tư vào Vast Data.

Enfabrica: Vào tháng 9/2023, Nvidia đã đầu tư vào vòng gọi vốn Series B trị giá 125 triệu USD của công ty thiết kế chip mạng Enfabrica. Mặc dù công ty khởi nghiệp này đã huy động thêm 115 triệu USD vào tháng 11, nhưng Nvidia đã không tham gia vào vòng gọi vốn này.