CỔNG THÔNG TIN VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
CTCP Thaiholdings (Mã: THD) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Theo đó, trong năm 2021, Thaiholdings đặt mục tiêu 6.890 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước, tỷ lệ cổ tức chi trả sẽ không quá 25% vốn điều lệ bằng tiền hoặc cổ phiếu.
Bên cạnh đó, căn cứ nhu cầu vốn, diễn biến giao dịch cổ phiếu THD cũng như tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện quyền, công ty sẽ phát hành thêm 330 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/CP để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ thực hiện quyền là 35:33. (35 quyền mua được mua thêm 33 cổ phiếu phát hành thêm).
Thời gian thực hiện dự kiến là quý II, III năm nay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 3.300 tỷ đồng và vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng lên thành 6.800 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ dùng 1.350 tỷ để mua thêm 18% cổ phần của Tập đoàn Thaigroup với giá mua tối đa 30.000 đồng/cp. Trong đó, Thaiholdings sẽ mua từ ông Dương Văn Quyết 42 triệu cổ phần, Nguyễn Chí Kiên 2 triệu cổ phần và Trịnh Văn Thiềm 1 triệu cổ phần.
Hiện Thaiholdings đang sở hữu 81,6% cổ phần Thaigroup tức việc mua thêm sẽ giúp doanh nghiệp nâng sở hữu lên sát 100% vốn tại đây.
Thaigroup hiện có 250 triệu cổ phần, nên với mức giá chào mua tối đa như trên của Thaiholdings, thì đồng nghĩa, tập đoàn này đã được định giá lên đến 7.500 tỷ đồng. Tăng 2.500 tỷ đồng so với mức định giá trước khi trở thành công ty con của Thaiholdings như Nhadautu.vn đã từng đề cập.
Bên cạnh đó, Thaiholdings cũng dự chi 350 tỷ đồng để mua thêm 17,6% vốn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi từ bà Đinh Thị Tuyến. Được biết, trong quý I, Thaigroup cũng đã mua 19,5% vốn của đơn vị này.
Như vậy, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Thaiholdings tại Cường Thịnh Thi sau thương vụ dự kiến sẽ là 37,1%.
Với 1.600 tỷ đồng còn lại, Thaiholdings sẽ dùng để mua 100% cổ phần phát hành riêng lẻ tại CTCP Enclave Phú Quốc. Enclave Phú Quốc là công ty con do Thaigroup nắm 98% vốn và cũng chính là chủ đầu tư dự án tổ hợp khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao Enclave Phú Quốc tại Hòn Thơm có diện tích 199,7 ha với tổng mức đầu tư 9.810 tỷ đồng.
Ngoài phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, Thaiholdings cũng muốn phát hành thêm 17,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 5% cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cũng là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến là quý III đến IV năm nay sau khi hoàn thành đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và được ĐHĐCĐ thông qua và có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Sau hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Thaiholdings dự kiến tăng từ 3.500 tỷ lên 6.950 tỷ đồng, tức gần gấp hai lần so với hiện tại.
